Painel geral
EscritórioUsuárioContask · demonstração local
Filtros do painel
Situação das tarefas
Obrigações por departamento
Status das tarefas por responsável
Distribuição dos clientes por regime
Atividades que vencem nesta semana
Atividades que vencem hoje
Produção por departamento
Carteira de clientes por regime
Gestão de acessos e configurações
Área exclusiva do administrador do escritório. Gerencie os usuários, departamentos, clientes e obrigações da sua organização.
Dados cadastrais do escritório
Administrador do escritórioConfigure a identificação institucional do escritório. As informações são independentes para cada escritório.
Clientes por escritório
Usuários por escritório
Escritórios cadastrados
| Escritório | Clientes | Usuários | Departamentos | Obrigações | Atividade |
|---|
Na versão online, este ambiente será exclusivo do administrador da plataforma, com permissões separadas das contas dos escritórios. A atividade exibida aqui é simulada e não representa logins reais.
Central de relatórios
Exportação CSV e impressãoPrévia do relatório
Selecione um relatório e clique em Gerar relatório.
Cadastrar cliente
Clientes do escritório
| Cliente | CNPJ | Regime | Município / UF | IM | IE |
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Novo departamento
Departamentos cadastrados
| Departamento | Descrição |
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Criar usuário
O usuário é criado exclusivamente no escritório atual. Na versão online, o convite e a senha serão gerenciados por autenticação segura, nunca armazenados neste HTML.
Usuários do escritório
| Nome | Perfil | Departamento | Status |
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Cadastrar obrigação recorrente
As principais obrigações já vêm cadastradas como modelos inativos para cada escritório. A ativação exige validação da aplicabilidade, responsável e prazo legal.
Catálogo de obrigações
| Obrigação | Departamento | Responsável | Regime | Esfera | Periodicidade | Situação | Início | Meta | Venc. |
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Vinculação de Tarefas aos Clientes
Por escritórioSelecione os clientes e as obrigações e aplique a vinculação em uma única operação. Somente os clientes e as obrigações deste escritório são apresentados.
As obrigações são vinculadas individualmente aos clientes. O vínculo não gera tarefas imediatamente: elas serão criadas no Período de Trabalho, desde que a obrigação esteja ativa e dentro da periodicidade. Verifique a aplicabilidade legal antes de vincular.
Vínculos existentes
| Cliente | Obrigação | Esfera | Regime | Início | Ação |
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Gerenciamento do período de trabalho
Este módulo é independente do cadastro de obrigações. Gere e acompanhe as tarefas de uma competência sem duplicações.
Execução da competência
| Cliente | Obrigação | Responsável | Meta | Vencimento | Status | Ações |
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Criar tarefa avulsa
Tarefas avulsas
| Tarefa | Cliente | Responsável | Prazo | Prioridade | Status |
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